La dinámica cambiante de las estrategias globales de fabricación y cadena de suministro ha creado un momento de cambio sin precedentes para profesionales de logística, empresas y formuladores de políticas por igual. La estrategia China Plus One, que alienta a las empresas a diversificar su huella de fabricación más allá de China, ha ganado terreno debido al aumento de los costos laborales, las incertidumbres de las políticas comerciales y las tensiones geopolíticas.
Sin embargo, como se destacó en las discusiones con los ejecutivos de Dimerco Express Group y los expertos de la industria, la ejecución de esta estrategia está lejos de ser simple. Desde las limitaciones de infraestructura y la escasez de la fuerza laboral hasta los obstáculos regulatorios y la volatilidad del mercado de carga, las empresas que buscan diversificación enfrentan una multitud de desafíos.
Durante años, los fabricantes multinacionales han explorado alternativas a China, pero las recientes disputas comerciales y las políticas arancelarias han acelerado la transición. Según Kathy Liu, directora global de ventas y marketing de Dimerco, la estrategia comenzó con las industrias laborales, como textiles y calzado, que se mudan a países como Vietnam y Tailandia. Más recientemente, los sectores de alto valor, incluidos la electrónica y los semiconductores, han comenzado a cambiar la producción a nuevos mercados. Sin embargo, esta transición no es simplemente una maniobra de reducción de costos; Representa un cambio estructural en las cadenas de suministro globales que requiere una planificación e inversión a largo plazo.
Un factor importante es la guerra comercial estadounidense-China, con anuncios arancelarios que amenazan con imponer hasta 60% de tareas más altas sobre importaciones chinas. Si bien muchos fabricantes inicialmente buscaron un alivio de la tarifa al reubicar la producción en Vietnam, India y Malasia, la experta en cumplimiento del comercio Karen Kenney advirtió que estos llamados ubicaciones “amigables con las tarifas” se están volviendo cada vez más vulnerables a las tarifas recíprocas, lo que hace que los beneficios a largo plazo de la reubicación no sean ciertos.
“El Presidente dijo específicamente que la gente ya no podría transmitir bienes. Lo que quiso decir con eso fue que no podrás construir la mayoría de los productos en China y enviarlos a través de otro país para obtener algún tipo de beneficio arancelario ”, explicó Kenny.
Además, la costumbre de EE. UU. Y la protección fronteriza se están medtiendo en cuenta de las prácticas de transbordo, asegurando que las empresas no puedan simplemente redirigir a los componentes hechos por el chino a través de otro país para evitar aranceles.
“CBP sabe de dónde provienen los componentes del producto. Han invertido en programas de IA y tienen acceso a muchos datos. Entonces, incluso si no sabe de dónde provienen los componentes de sus productos, CBP lo hace, y eventualmente lo van a poner al día ”, dijo Kenney.
Desafíos en los nuevos centros de fabricación
Reubicar la fabricación no es tan simple como configurar una nueva fábrica. Los ejecutivos de Dimerco enfatizaron que China ha pasado décadas construyendo un extenso ecosistema de la cadena de suministro, que incluye puertos bien desarrollados, carreteras y centros logísticos que no se pueden replicar fácilmente en otro lugar.
Las brechas de infraestructura en destinos de fabricación alternativos conducen a mayores costos de transporte, tiempos de entrega más largos y cuellos de botella logísticos. Por ejemplo, los puertos limitados de aguas profundas en el sudeste asiático evitan que los buques de carga más grandes se acoplen, lo que requiere un transbordo costoso a través de centros como Singapur.
Además, la disponibilidad y el nivel de habilidad de la fuerza laboral en los nuevos mercados presentan un desafío. Este nivel de desarrollo coordinado de la fuerza laboral está en gran medida ausente en muchos destinos de China más uno.
“En China, una vez que hay una gran fábrica planeada para una ubicación, tendrán un acuerdo con el gobierno para crear una escuela local para capacitar a esas personas. Luego serán transferidos a esa fábrica justo después del proceso de capacitación. El gobierno es muy solidario al asegurarse de que los trabajadores en esas fábricas estén calificados y bien capacitados. … No veo este tipo de arreglo en los países del sudeste asiático “, dijo Liu.
Las empresas que cambian de producción a Vietnam o India deben navegar por las diferencias culturales, las barreras del idioma y las variaciones de la ley laboral que afectan la productividad de la fábrica. Algunas empresas que se mudan a México, por ejemplo, han luchado con la escasez de trabajadores y las diferencias culturales en las expectativas laborales, lo que provocó un regreso a China.
“Tengo un cliente que ha trasladado aproximadamente el 60% de su producción a México, y se mudan de regreso a China debido a los desafíos laborales que están experimentando allí …”, dijo Kenney. “Esos desafíos son dobles. Uno es una falta de trabajo calificado en su línea de productos, y luego el segundo es un desafío cultural [around working]. El personal está acostumbrado a trabajar horas fijas en un horario fijo. Hay más de una mentalidad de “hacer lo que sea necesario para hacerlo”, y en otros es si mi trabajo es X, solo estoy haciendo X “.
Dado el gran número de variables en el juego, las empresas están recurriendo cada vez más a los proveedores de logística experimentados para administrar las complejidades de la diversificación. La experiencia regional profunda permite a los proveedores ofrecer soluciones personalizadas, como estrategias de transporte multimodal que combinan camiones transfronterizos con una luz aérea para evitar las limitaciones de capacidad. Por ejemplo, algunas compañías en Tailandia y Vietnam están aprovechando la infraestructura del aeropuerto de Singapur para mover bienes de manera más eficiente, mientras que otras están enrutando los envíos a través de China para aprovechar su capacidad de carga superior.
Los proveedores también juegan un papel crucial en la ayuda de las empresas con reubicaciones de fábrica, particularmente en el manejo de las complejidades aduaneras asociadas con la maquinaria y los equipos de producción en movimiento a través de las fronteras. Como señaló Liu, muchos fabricantes subestiman los desafíos burocráticos y de cumplimiento de las operaciones cambiantes. Las regulaciones varían ampliamente entre los países, y la navegación aduanera en múltiples jurisdicciones puede conducir a retrasos significativos si no se gestionan adecuadamente.
“Vemos la crisis, pero también vemos la oportunidad porque en los últimos 54 años, hemos hecho de la logística de Asia Pacífico nuestra fuerza”, dijo Jeffrey Shih, CEO de DiMerco.
Si bien la estrategia China Plus One sigue siendo un enfoque de gestión de riesgos convincente, los desarrollos recientes sugieren que las empresas están pisando cuidadosamente. Muchas empresas han optado por un enfoque híbrido, manteniendo algunas operaciones en China mientras se expanden gradualmente a nuevos mercados para evitar la excursión en exceso a cualquier región única. Este enfoque cauteloso está impulsado por la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias futuras y la naturaleza impredecible de las relaciones comerciales globales.
Además, a medida que aumentan las presiones geopolíticas, existe una creciente preocupación por la inversión extranjera en proyectos de infraestructura. Países como China continúan desempeñando un papel importante en el financiamiento de la logística y los desarrollos portuarios en el sudeste asiático, planteando preguntas sobre la independencia de la cadena de suministro a largo plazo.
El gobierno de los Estados Unidos, en particular, desconfía de la influencia de China en las inversiones de infraestructura global, agregando otra capa de complejidad a un paisaje de cadena de suministro ya intrincado. Kenney señaló al Canal de Panamá como un ejemplo de que Estados Unidos desconfía de la influencia china.
Las discusiones con expertos revelan que, si bien China Plus uno ofrece oportunidades para la resiliencia de la cadena de suministro, el camino a seguir está lleno de desafíos.
“La idea original de China más uno es evitar el riesgo y diversificar la línea de producción, que se ha convertido en una buena estrategia ahora bajo la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China”, dijo Liu.
Además, Kenney dijo: “Diversificaría su cadena de suministro en este momento. Simplemente no compraría en exceso en ningún mercado y procediría lentamente y planifica cuidadosamente “.
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