Los desarrollos recientes en la política comercial de los Estados Unidos han arrojado una vez más la cadena de suministro global a un estado de flujo a medida que los movimientos del presidente Donald Trump para imponer y luego suspender parcialmente algunos aranceles han creado una interrupción e incertidumbre significativas para las empresas que operan en América del Norte.
Ese sentimiento incierto se ha extendido a las tasas de contenedores oceánicos, ya en medio de la calma tradicional de principios del año, según el índice Báltico de Freightos.
El anuncio inicial del 25% de aranceles sobre todas las importaciones estadounidenses de México y Canadá envió ondas de choque a través de la industria de la logística. Sin embargo, en cuestión de días, la administración emitió un respiro de un mes para bienes automotrices cubiertos por el Acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá, que luego extendió esta suspensión a todas las importaciones bajo el acuerdo. Esto impacta aproximadamente el 50% de las importaciones de Canadá y el 38% de México, incluidos productos automotrices, alimentos y productos agrícolas, y muchos electrodomésticos y electrónica.
Las importaciones restantes, valoradas en aproximadamente $ 1 mil millones por día, ahora enfrentan el aumento de la tarifa del 25%. Esta categoría abarca una amplia gama de productos desde teléfonos y computadoras hasta equipos médicos. La implementación repentina y la posterior suspensión parcial de estas tarifas han llevado a interrupciones significativas en los envíos transfronterizos y los flujos de volumen de superficie tanto de México como de Canadá.
Esta sanción de la tarifa no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de Trump utilizando la política comercial como apalancamiento para varios objetivos, escribió Judah Levine, Jefa de Investigación de Freightos, en una nota que acompaña a los datos más recientes. En este caso, los objetivos declarados incluyen abordar las preocupaciones de seguridad fronteriza y la derivación del flujo de fentanilo y la inmigración ilegal. Sin embargo, los informes sugieren que parte del aplazamiento se debió a la promesa de los fabricantes de automóviles de cambiar cierta producción de Canadá y México a Estados Unidos
La incertidumbre creada por estos rápidos cambios de políticas ha hecho que la planificación y los ajustes sean extremadamente desafiantes para los cargadores, dijo Levine. Muchos están adoptando un enfoque de esperar y ver antes de comprometerse con cambios significativos en la cadena de suministro. Sin embargo, la inminente amenaza de la tarifa aumenta, particularmente en las importaciones de China y otros socios comerciales estadounidenses, llevó a algunos importadores a hacer frente a los envíos oceánicos desde noviembre, lo que aumenta la demanda del océano y las tarifas de flete.
Los datos recientes de la Federación Nacional de Minoristas muestran que los volúmenes de importación del océano de EE. UU. De noviembre a febrero fueron aproximadamente un 12% más altos que el año anterior, lo que indica un efecto de atracción significativo. Si bien se proyecta que los volúmenes se mantengan fuertes hasta mayo, se espera un debilitamiento en junio y julio, lo que sugiere un comienzo más suave de la temporada alta tradicional debido a la carga frontal anterior.
El impacto de estas fluctuaciones de políticas comerciales también es evidente en las tasas de contenedores. Los precios del contenedor trans-Pacífico han continuado disminuyendo el Año Nuevo post-lunar, con tarifas a la costa oeste hasta $ 2,660 por unidad equivalente de cuarenta pies y $ 3,754 por FEU a la costa este. Estas cifras representan una disminución del 40% en comparación con el año anterior y están en o justo por debajo del mínimo de 2024 después del Año Nuevo Lunar.
Del mismo modo, los precios oceánicos en el comercio de Asia-Europa se han bajado por debajo del mínimo del año pasado en las últimas semanas.
Las tarifas de Asia-Norte de Europa aumentaron un 3% a $ 3,064 por FEU. Los precios de Asia-Mediterráneo se mantuvieron nivelados de $ 4,159 por FEU.
Si bien los aumentos generales de tasas a principios de marzo ralentizaron la disminución, lo que aumenta las tasas en un par de cientos de dólares, este aumento no alcanzó los que los operadores de caminatas de $ 1,000 habían anunciado. Los precios de Asia-Mediterráneo se han estabilizado y están aproximadamente a la par con las tarifas de hace un año.
La reciente debilidad en las tasas, particularmente en las rutas trans-pacíficas, puede atribuirse a una combinación de factores, dijo Levine. Estos incluyen una calma en la demanda de Año Nuevo post-lunar y la reciente reorganización de la alianza de operadores, que ha resultado en una mayor competencia y una gestión de capacidad menos efectiva a medida que los operadores se ajustan a los servicios recién lanzados.
A medida que la industria navega por la incertidumbre, se avanzan varios plazos clave. Estos incluyen la audiencia representativa comercial del 24 de marzo de los Estados Unidos que informará una decisión sobre las tarifas de llamadas portuarias propuestas; La fecha límite del 1 de abril para los informes de la agencia sobre diversos asuntos comerciales según lo solicitado en el Memo de la Política Comercial del Presidente América First, y la fecha límite del 2 de abril recientemente establecida para posibles aranceles del 25% sobre los bienes USMCA.
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